CRM-система: контакты и партнеры

Внедрение CRM-системы

CRM-система - это прежде всего то, как вы работаете с клиентами, а не сложные программы. Начать использовать CRM-систему в работе автомагазина очень просто, достаточно всего 5 простых шагов.

Внедрение CRM-системы для бизнеса значительно упрощает и ускоряет бизнес-процессы. Вы можете хранить всю информацию о контактах (клиентах и поставщиках шин, дисков и запчастей), а также историю взаимодействия с ними (события, заказы) в одной системе.

Как создать новый контакт в Автопрайс24

Зайдите в меню Контакты. Здесь отображаются все ваши контакты в системе. 

Добавить контакты в список можно вручную по одному или загрузить базу контактов из Excel.

Чтобы создать новый контакт, нажмите кнопку Добавить. Появится окно для ввода данных. Выберите тип контакта - Компания или Физическое лицо - и введите известные вам данные. Обязательными полями являются Название (для компании) или Имя (для физ.лица), а также E-mail или Мобильный телефон. После нажатия кнопки ОК новый контакт будет добавлен в список.

Для Компании предлагается указать следующие данные:

- Название

- Мобильный телефон

- E-mail (если указан E-mail, Вы сможете пригласить Вашего партнера в систему).

- Веб-сайт

- Регион (город)

- Адрес

- Описание (краткое описание в произвольной форме, предназначено для внутреннего использования, его видите только вы).

Как добавить поставщика шин и дисков в систему

Для Физического лица предлагается указать:

- Имя

- Мобильный телефон

- E-mail

- Автомобиль

- VIN

Внедрение CRM-системы - создание контактов клиентов 

Как загрузить базу контактов в Автопрайс24

В CRM-систему для бизнеса Автопрайс24 можно легко загрузить базу контактов в формате Excel или CSV.

1. Зайдите в меню Контакты. Здесь отображаются все ваши контакты в системе. 

2. Нажмите кнопку добавить контакт в crm, выберите пункт Загрузить из Excel

3. На странице загрузки нажмите на стрелку для выбора файла Excel или CSV на вашем компьютере (файл должен содержать список контактов, который вы хотите загрузить в систему).

4. В настройках загрузки контактов назначьте тип колонкам (выберите значения, которые содержатся в колонках в списке из выпадающего меню). Обязательными полями являются Наименование, а также E-mail или Мобильный телефон. Если указан E-mail, Вы сможете пригласить вашего партнера в систему.

Важно! По умолчанию при загрузке из базы контакты добавляются как физические лица, если в файле нет колонки с указанием типа контакта (компания или физическое лицо). 

Загрузка базы контактов в CRM-систему

Ваша база контактов загрузится в CRM-систему.

База контактов в CRM-системе для бизнеса

После загрузки любой свой контакт в CRM-системе вы можете редактировать вручную.

Вы можете пригласить ваших партнеров в систему Автопрайс24. Это даст ряд преимуществ.

Какие преимущества дает приглашение ваших поставщиков и покупателей в Автопрайс24

Работа с поставщиками и покупателями, реализуемая с помощью Автопрайс24, предоставляет следующие преимущества:

1. Вы всегда будете на связи со своими поставщиками и клиентами. Вам не надо будет уведомлять всех партнеров об изменении контактных данных, открытии новых складов и магазинов шин и дисков. Достаточно написать об этом на промо-странице, и все ваши партнеры увидят новую информацию.

2. Сможете оперативно обмениваться информацией о товарах, ценах, новинках. Обновлять прайс-листы и создавать маркетинговые предложения для своих партнеров. Вам не придется делать рассылку, а вашим клиентам не нужно будет разбираться с разными версиями прайс-листов. Просто загрузите ваши прайсы в систему и "раздайте" пользователям. Это очень удобно.

3. Создав свою виртуальную торговую сеть, вы сможете определять правила взаимодействия (индивидуальное ценообразование для разных групп партнеров, торговые предложения для VIP-клиентов и многое другое).

4. Вы получите доступ к ценам и наличию на складах ваших новых партнеров - поставщиков шин, дисков и запчастей. Они также смогут формировать для вас торговые предложения с наилучшими условиями.

5. Вы сможете эффективно работать с заказами в одной системе, корректируя список товаров и условия продажи на лету. Вы сможете оформлять заказы поставщикам шин, дисков и запчастей, получать заказы от ваших оптовых клиентов через B2B-систему, что поможет упорядочить и увеличить товарооборот.

6. Вся история взаимоотношений с вашими покупателями и поставщиками будет храниться в одной CRM-системе, что значительно упростит общение с партнерами.

Как пригласить партнера в систему

После того, как новый контакт появился в списке в меню Контакты, в конце строки этого контакта появится кнопка Пригласить в систему кнопка Пригласить в систему. Нажмите на эту кнопку либо выберите пункт Пригласить в систему в выпадающем меню (вызывается нажатием правой кнопки мыши на строчке контакта)..

Пригласить партнера в B2B-систему

Появится окно, где вы можете ввести текст запроса на сотрудничество.

Приглашение к сотрудничеству в B2B-системе Автопрайс24

Нажмите на кнопку Пригласить. В результате контакту будет отправлено электронное письмо с созданным запросом. Письмо будет содержать ссылку на регистрацию в Автопрайс24. Если контакт принял приглашение и зарегистрировался в Автопрайс24, он приобретает статус вашего партнера. О преимуществах, которые дает партнерство в системе Автопрайс24, узнайте здесь.

Как найти новых партнеров в каталоге компаний

Работа в B2B-систме Автопрайс24 позволяет оптимизировать бизнес-процесс, сделать взаимодействие с поставщиками и клиентами удобней. Вы можете легко расширить вашу торговую сеть, найти новых поставщиков шин, дисков и запчастей, оптовых клиентов в каталоге компаний.

Зайдите в меню Контакты. Справа сверху нажмите кнопку Каталог компаний. Вы увидите список компаний, которые работают в системе Автопрайс24. Воспользуйтесь поиском по наименованию либо фильтром (находится слева). Отберите компании по региону (отметьте города) и направлению деятельности (ассортимент и тип компании), которое вас интересует. Учтите, что при отборе фильтром отразятся только те компании, которые указали направления деятельности при создании своей промо страницы.  

Поиск поставщика шин, дисков, запчастей в каталоге

Как пригласить в партнеры компанию из каталога

Любой компании, которую вы видите в каталоге, можно отправить запрос на сотрудничество в B2B-системе Автопрайс24. О преимуществах, которые дает партнерство в системе Автопрайс24, узнайте здесь.

Пригласить в партнеры компанию из каталога можно несколькими способами:

Способ 1. Зайдите на промо страницу компании (открывается при нажатии на наименование компании). Нажмите на кнопку Пригласить в партнеры и в появившемся окне введите текст запроса на сотрудничество.

Поставщики шин и дисков в каталоге компаний

Способ 2. Запрос на сотрудничество можно отправить из списка компаний. Нажмите правой кнопкой мыши на строчку с нужной компанией, появится контекстное меню. Выберите пункт Запрос на сотрудничество, в появившемся окне введите текст запроса.

Запрос на сотрудничество в B2B-системе

Способ 3. Перед тем как отправить запрос на сотрудничество в B2B-системе Автопрайс24, вы можете сначала создать контакт в своем списке компаний. Нажмите правой кнопкой мыши на строчку с нужной компанией, появится контекстное меню. Выберите пункт Создать контакт. Перейдите в меню Контакты. В списке вы увидите новый контакт. Далее действуйте по описанному выше алгоритму "Как пригласить партнера в систему".

Запрос на сотрудничество компания получит на e-mail. Также входящий запрос будет отображаться в списке контактов компании.   

Как принять запрос на сотрудничество в системе Автопрайс24

Уведомление о приглашении к сотрудничеству приходит на e-mail, указанный в контактах партнера. В письме отображается ссылка на компанию, выславшую приглашение к сотрудничеству.

Новый запрос на сотрудничество будет также отображаться в системе в меню Контакты следующим образом:

1. Вкладка компании, которая отправила запрос на сотрудничество будет зеленой.

2. Появятся метка статуса - Входящая заявка на сотрудничество.

3. Появятся кнопки Принять и Отклонить.

4. В контекстном меню (вызывается нажатием правой кнопкой мыши на строку контакта) появятся пункты Принять сотрудничество и Отказаться от сотрудничества.

Как принять запрос на партнерство в B2B системе

На мониторах с разрешением до 1280 точек будет отображаться только цвет вкладки и выпадающее меню.

Запрос на сотрудничество в B2B системе

Таким образом, если вам пришла заявка на сотрудничество в B2B-системе, вы можете принять или отклонить ее в списке контактов, нажав на соответствующую кнопку либо выбрав нужный пункт в выпадающем меню. 

Можно ли прервать партнерство

Если по каким-то причинам вы хотите прервать партнерство в B2B-системе с одним из партнеров, дейтсвуйте по следующему алгоритму:

Зайдите в меню Контакты. Нажмите правой кнопкой мыши на строчку с нужной компанией, появится контекстное меню. Выберите пункт Прервать сотрудничество.

Как прервать сотрудничество с партнером

В списке контактов компания, с которой вы прервали сотрудничество в системе, будет отображаться как контакт, а не как партнер. Компания также получит на почту уведомление о том, что вы прервали с ней сотрудничество в системе Автопрайс24.

После прерывания партнерства вы не сможете обмениваться с этим поставщиком шин, дисков и запчастей торговыми предложениями и заказами через систему, пока заново не установите партнерство.

Как управлять списком контактов

Автопрайс24 можно использовать как CRM-систему для бизнеса. Здесь есть все функции для управления базой контактов, хранится история взаимодействия по клиентам и поставщикам, а также вся необходимая для работы информация о них.

Зайдите в меню Контакты. В нем отображается весь список ваших контактов и партнеров в системе Автопрайс24.

Что обозначают цвета вкладок?

Синий - контакт

Оранжевый - партнер в системе

Зеленый - партнер прислал вам заявку на сотрудничество

Красный - вы отправили заявку на сотрудничество этому партнеру

Сортировка контактов (осуществляется нажатием на название соответствующей колонки):

- по наименованию (в алфавитном порядке от А до Я или от Я до А)

- по статусу (партнеры, контакты, заявки на сотрудничество)

- по номеру телефона

- по e-mail

- по региону (города в алфавитном порядке)

- по дате добавления

Фильтр контактов

В строке поиска вы можете ввести любое значение полностью или частично (наименование, e-mail, телефон), отфильтруются контакты, содержащие это значение.

Фильтр слева поможет отобрать контакты

- по автору (сотрудник Вашей компании, который создал контакт)

- по региону (городу)

- по метке контакта (как устанавливать метки контактам, читайте здесь).

Как отредактировать контакт

Зайдите в меню Контакты. Нажмите на наименование контакта, который собираетесь редактировать. Откроется Карточка контакта.

В карточке контакта отображаются контактные данные, история заказов, предстоящие и выполненные события, связанные с этим контактом.

Вы можете изменить контактные данные. При наведении курсора на нужное поле появится значок Редактировать. Внесите изменения, нажмите ОК.

Во вкладке Дополнительно можно добавить автомобиль и VIN-код, заполнить краткое описание для контакта.

В карточке контакта также можно присвоить ему метки, которые будут полезны при работе с базой контактов.

Эта информация доступна только вам и сотрудникам вашей компании, имеющим соответствующие права доступа. Она отображается только в списке ваших контактов и используется для удобства вашей работы.

карточка контакта в CRM-системе для автобизнеса

Что такое метки контактов и как их установить

Внедрение CRM-системы поможет привесли в порядок вашу базу контактов. Метки контактов произвольно используются для удобства отбора контактов в базе. Как и вся информация в вашем списке контактов, метки предназначены только для внутреннего использования.

В нашем списке есть основые метки Покупатель, Продавец, Розница, Черный список. Вы можете добавить любые произвольные метки.

Путь 1. Зайдите в меню Контакты. При наведении курсора на строку контакта справа появляется стрелка для вызова выпадающего меню. Выберите пункт Установить метки

установите метки на контакты в CRM-системе

Путь 2. Зайдите в меню Контакты. Нажмите на наименование контакта, которому нужно установить метки. В карточке контакта в поле с метками нажмите значок .

Выберите метки или создайте новые, установите их для партнера. Эти метки появятся в списке контактов. Вы сможете отбирать контакты в базе по фильтру меток.

Как упорядочить контакты в CRM-системе для автобизнеса

Начать бесплатно